Como configurar as Configurações Gerais
Tela /admin/settings/general. É o interruptor dos módulos: o que estiver desligado some do menu de Configurações e das rotas do admin.
Pré-requisito
Permissão
setting_general. Usuário administrador (perfil alto) costuma ser quem liga os módulos.
Maquete da tela
1
Contabilidade Exemplo
2
contato@exemplo.com
3
SMTP padrão (SendGrid) ou SMTP próprio
4
Habilitado / Desabilitado
5
Habilitado
6
Só liga se Chat estiver on
7
Só liga se Chat estiver on
8
Desabilitado · Tarefas · Obrigações
9
Habilitado
Emissão habilitada / desabilitada
Habilitado
Habilitado
1–2 Identidade do escritório (aparece em e-mails e no painel).
3 SendGrid (padrão da plataforma) ou SMTP próprio. SMTP próprio libera o item SMTP no menu.
4 Notificação avulsa por WhatsApp — não é o Chat. Pode estar on sem conversas.
5 Liga o menu Conversas, settings de Chat e caixas de e-mail.
6 SLA do Chat (prazos e sino no topo). Disabled enquanto Chat = off.
7 Agentes de IA do Chat. Disabled enquanto Chat = off. Depois aparecem Conexões LLM e Agentes de IA.
8 Tarefas e Obrigações são mutuamente exclusivos: escolha um modo, não os dois.
9 Honorários libera Faturas e contas bancárias.
Passo a passo para ligar o Chat com IA
- Em Gerais, coloque Chat em Habilitado e salve.
- Opcional: ligue Módulo SLA do Chat e Agentes de IA do Chat (só habilitam com Chat on).
- Conecte um WhatsApp com Chat habilitado e/ou uma caixa de e-mail. Veja os tutoriais de WhatsApp e Caixas de e-mail.
- Se for usar IA: cadastre uma conexão LLM (ou use a API padrão) e um agente. Veja Agentes de IA.
Glossário campo a campo
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Nome / e-mail / WhatsApp do escritório | Dados institucionais usados em notificações e rodapés. |
| API de notificação de e-mail | sendgrid (Smtp Padrão), phpmailer (SMTP próprio) ou desabilitada. Não é a caixa do Chat. |
| Notificação por WhatsApp | Disparos transacionais (atendimento, fatura). Independente do Chat. |
| Chat | Flag system_chat. Sem isso, a inbox não opera. |
| Módulo SLA do Chat | Flag system_chat_sla. Exige Chat on. Libera prazos e o sino de SLA. |
| Agentes de IA do Chat | Flag system_chat_ai. Exige Chat on. Libera LLM, agentes e a aba IA. |
| Tarefas / Obrigações | null, tasks ou obligations. Um ou nenhum — nunca os dois juntos. |
| Cobrança de Honorários | Módulo de Faturas. |
| API de NF-e | Emissão de nota; libera Emissores NF-e. |
| Download de XMLs (Sefaz) | Módulo XML. |
| Baixa de Certidões (CND) | Módulo CND. |
Erro comum
Ligar Agentes de IA sem Chat: o seletor fica desabilitado. Ligue Chat primeiro, salve, depois ligue IA. Vários itens do menu de Configurações só aparecem com o respectivo toggle.