Painel Fácil

Como usar Empresas

Empresa é o cliente do escritório. Escolha um guia abaixo: cadastrar, listar, editar, tags, usuários clientes, automação de fatura ou excluir.

Onde clicar
  1. No menu lateral do admin, clique em Empresas (abre /admin/companies).
  2. O submenu tem Listar Empresas, Listar Clientes e Add Empresa.
  3. Na ficha de uma empresa, use os chips de Acessos Rápidos para ir a usuários, faturas, documentos e outros.

Tutoriais de Empresas

Cadastrar empresas Nome interno e CNPJ ou CPF. Depois o sistema abre a ficha completa. Listar empresas Filtre por nome, CNPJ, status ou tags e use as ações da lista. Editar empresas Complete a ficha: endereço, status, tags e atalhos da empresa. Adicionar tags Crie a tag em Configurações e marque uma ou várias empresas. Usuários clientes Pessoas que entram no painel da empresa. Não são colaboradores. Automação de fatura Programe a cobrança recorrente de honorários da empresa. Excluir empresas A empresa vai para a lixeira e, em 90 dias, some de vez.