Como enviar Documentos
Arquivos das empresas: envio pelo escritório, recebimento do cliente e vínculo com tarefas ou obrigações.
Onde encontrar
Menu Documentos (listar / enviar). Tipos mapeados ficam em Configurações quando Tarefas ou Obrigações estão on.
Ações típicas
- Listar documentos por empresa, competência e tipo.
- Enviar arquivo para a empresa (o cliente vê no painel dele).
- Apagar ou substituir quando o arquivo estiver errado.
- Conferir se o tipo mapeado alimenta o relatório do sino (tarefas/obrigações).