Como cadastrar usuários clientes
Usuário cliente é a pessoa que acessa o painel daquela empresa. Colaborador do escritório fica no menu Usuários, não aqui.
Onde clicar
Na lista de empresas, o ícone de grupo da linha, ou na ficha o chip Usuários. Para ver todos os clientes: menu Empresas → Listar Clientes (
/admin/users-clients).Passo a passo
- Abra a empresa e clique em Usuários (ou no ícone de grupo na lista).
- Clique em Atribuir Usuário.
- Se for uma pessoa nova, preencha nome, e-mail e, se quiser, sobrenome, data de nascimento e WhatsApp. Marque os departamentos que ela pode ver e clique em Salvar.
- Se a pessoa já existe no sistema, digite pelo menos 3 caracteres no nome, e-mail ou WhatsApp e clique em Atribuir a esta Empresa na lista que aparece. Assim você não cadastra de novo.
- Para ver todos os clientes de todas as empresas, use Listar Clientes.
Glossário
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Nome e e-mail | Obrigatórios para cadastrar um cliente novo. |
| Opcional. Também serve para achar a pessoa já cadastrada. | |
| Permissões de Acesso | Departamentos que o cliente vê no painel da empresa. |
Apagar na tela da empresa
A lixeira em Usuários da Empresa tira o vínculo com aquela empresa. Não é o mesmo que excluir o cliente em Listar Clientes.
Erro comum
Cadastrar o cliente de novo quando ele já existe. Digite o nome ou o e-mail e use Atribuir a esta Empresa.